دو ولگرد بدشانس به نام‌های فرانک و برونو با لینده متحد می‌شوند تا زمین او را پس بگیرند و در جستجوی یک نوازنده گریزان مرزی، از جنوب آریزونای دهه 1870 عبور کنند. نظریه پیچیده زمان کوانتومی با تفکرات فلسفی درباره هنر به عنوان راهی برای درک تاریخ و خاطرات ما ترکیب شده است، همراه با تیراندازی، اسب‌سواری، سالن‌های رقص، کاکتوس‌ها و سالون‌ها!

آلی به تگزاس نقل‌مکان می‌کند و به سبک زندگی آرام‌تر و فرهنگ اسلحه روی می‌آورد. او تلاش می‌کند تا روابط سالمی برقرار کند، اما سلاح‌هایی که برای محافظت از خود استفاده می‌کند، او را به سمت گوشه‌گیری پارانوئید از زندگی سوق می‌دهند.